W zakładce Asystent finansowy po lewej stronie w Panelu filtrów znajduje się opcja Typ operacji. Po kliknięciu w nią rozwinął się poszczególne typy operacji bankowych.
Domyślnie rozpoznawane są operacje:
Wpłata - dla operacji przychodzących (z pewnymi wyjątkami ujętymi poniżej),
Wypłata - dla obciążeń konta,
Odsetki na rachunku - wszystkie wpływy od kontrahenta bank (także zwrot za promocję ZUS) mogą być automatycznie księgowane jako przychód,
Koszty bankowe - wszystkie potrącenia z rachunku związane z obsługą konta, mogą być automatycznie księgowane jako koszt,
Zapłata do US - zapłata za podatek VAT, PIT, PPE,
Zapłata do ZUS - zapłata za składki ZUS,
Wpłata od US - zwrot z US,
Wpłata od ZUS - zapłata za składki ZUS.
W przypadku, gdy transakcja nie dotyczy prowadzonej działalności możemy ją skategoryzować jako Wpłata prywatna lub Wypłata prywatna. Dokumenty takie nie będą wyświetlane jako nierozliczone przy przejściu do zakładki Asystent Finansowy