Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR  

Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR  

Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym

Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym

Faktura zaliczkowa

Księgowanie transakcji zagranicznych

Podsumowanie na fakturze

Edycja i kasowanie faktury

Kody GTU

Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu.  

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów. 

Podczas wystawiania faktury należy:   

• wprowadzić kontrahenta   
• wprowadzić numer dokumentu ( zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji)   
• wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy   
• uzupełnić opis transakcji gospodarczej   
• wybrać sposób obliczania dokumentu   
• uzupełnić pozycje dokumentu ( Opis, cena, ilość, stawka VAT)   
• rodzaj płatności   
• wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego  
• termin płatności   
• w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje  

• uzupełnić pozycję GTU

• wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw  

Podczas wybierania kategorii bądź stawki ryczałtu należy zwrócić uwagę na oznaczenia

• bez nawiasu- sprzedaż kraj
• (11) - sprzedaż poza unię
• (12) - sprzedaż w unii
• OO - Odwrotne obciążenie

Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
  

Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR

Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR

Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym

Podczas wyboru stawki ryczałtu podstawiać będą się stawki dotyczące różnego rodzaju sprzedaży:

- bez nawiasu- Krajowa sprzedaż

- (11) - Sprzedaż poza unię 

- (12) - Sprzedaż w Unii

- OO - Odwrotne obciążenie

Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym

Faktura zaliczkowa

Po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.

Księgowanie transakcji zagranicznych

Do zaksięgowania transakcji zagranicznych należy korzystać z formularzy: Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT), Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju i poza UE, Świadczenie usług poza terytorium kraju (w UE).  

Podsumowanie na fakturze

Jeśli na wystawionej fakturze  widnieje kilka pozycji dokumentu,  podsumowanie Wartość  VAT  jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania  na inny niż wyżej podany.

Edycja i kasowanie faktury

W celu usunięcia faktury należy najechać na określoną pozycję - wówczas wyświetlony zostanie przycisk Cofnij zatwierdzenie. 

Kliknięcie w niego spowoduje zmianę statusu dokumentu z Zaksięgowany na Wprowadzony oraz wyświetlenie nowych przycisków - Edytuj dla poprawienia dokumentu oraz Kasuj dla jego usunięcia.

Kody GTU

Podczas wystawiania faktur pojawiła się możliwość wyboru typu transakcji i kodu GTU.  Funkcja ta dostępna jest na szablonach faktur sprzedaży nad przyciskiem Wystaw. Po kliknięciu na wybraną opcję zostanie wyświetlona odpowiednia lista. Szczegółowy opis transakcji znajduje się pod tym linkiem.

Poniżej prezentujemy tabelę z wprowadzonymi do systemu kodami GTU. Szczegółowy opis dotyczący kodów GTU znajdą się pod tym linkiem.

Istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego kodu GTU, który będzie automatycznie dołączany podczas wystawiania faktury. Należy wejść w Ustawienia i wybrać Parametry JPK V7.

Domyślnie wybrana jest pozycja Brak. W momencie kliknięcia na tą pozycję zostanie wyświetlona lista zawierająca kody GTU.

Po wybraniu właściwego kodu GTU należy kliknąć przycisk Zapisz.